近年來,機(ji)器人和自動化行(xing)業一(yi)直很艱難(nan)。甚至在大流(liu)行(xing)之前,情(qing)況(kuang)就充(chong)滿挑戰。例(li)如,2019年,作為(wei)工(gong)業機(ji)器人主要消費領域的(de)汽車行(xing)業對傳統內燃(ran)機(ji)汽車的(de)需求減弱。
此外(wai),電(dian)子市(shi)場(chang)也(ye)不景(jing)氣,機器制(zhi)造商市(shi)場(chang)也(ye)是如此。2020年的(de)反彈因大流行(xing)危機而(er)受阻,全球(qiu)工業機器人市(shi)場(chang)收(shou)入下(xia)降11.1%,出(chu)貨量(liang)下(xia)降5.9%。
但(dan)今天,隨著終端客戶恢復拖延已久(jiu)的(de)工(gong)業(ye)自動化項(xiang)目(mu),我們(men)看到了2021年的(de)強勁反彈(dan)。2021年以后,雖然活動不會如(ru)此瘋狂,但(dan)Interact Analysis(市場分析)預測將(jiang)繼續保持強勁增長,尤其是因(yin)為在保持社(she)交距離的(de)情況下運營工(gong)廠的(de)經驗已經讓即使是最保守的(de)生產線經理也認真思考自動化提(ti)供的(de)潛(qian)力。
到(dao)2024年,工業和協(xie)作機(ji)器人(cobots)市(shi)場將達到(dao)2018年收入(ru)峰值105億(yi)美元(yuan),出(chu)貨(huo)量為41萬臺。
1?協作機器人的強勁增長
隨著協作機器(qi)人(ren)技術的(de)快(kuai)速(su)發展,協作機器(qi)人(ren)能(neng)深度賦能(neng)的(de)行(xing)業(ye)越來(lai)越多(duo)。可用于煤礦(kuang)、石油石化(hua)、民爆軍工、噴涂等,存在(zai)易(yi)燃易(yi)爆、可燃性粉塵的(de)生產環境。
在(zai)我們(men)完全(quan)了解機器(qi)(qi)人(ren)組件領域(yu)之前,我們(men)必(bi)須首先(xian)審視不斷變化的工業(ye)和(he)協作機器(qi)(qi)人(ren)領域(yu)。2020年,關節(jie)型(xing)機器(qi)(qi)人(ren)占工業(ye)和(he)協作機器(qi)(qi)人(ren)總市(shi)值86億美元(yuan)的近(jin)75%。但(dan)到2025年,Interact Analysis(市(shi)場分析)預(yu)測該份(fen)額將下降至70%,而合并后的市(shi)場本(ben)身將超過111億美元(yuan)。
下(xia)降的原(yuan)因是,關(guan)節機器人(ren)最(zui)大的終端用(yong)戶汽(qi)車行業的收入將從2020年占總市場份(fen)額的33.4%下(xia)降到2024年的31.8%。
同(tong)期,協(xie)作和協(xie)作市(shi)場SCARA機(ji)器人(ren)的(de)增長速度將(jiang)快于平均水(shui)平,因(yin)為一(yi)系列新(xin)(xin)行業的(de)出現將(jiang)為這些類(lei)型的(de)機(ji)器人(ren)構(gou)成強大的(de)新(xin)(xin)市(shi)場(下圖1)。
圖1:按機器人類(lei)型劃分(fen)的收入增長(來源:Interact Analysis)
整體工業(ye)機器(qi)人市(shi)場預計年增長率為4%-5%,協作機器(qi)人領域(yu)預計同比增長15%-20%。在Interact Analysis(市(shi)場分析),隨著(zhu)電子(zi)行業(ye)繼續(xu)實(shi)現(xian)自(zi)動化(hua),以及(ji)電池(chi)制造(zao)和(he)PV制造(zao)等新興行業(ye)不斷(duan)涌現(xian),我們(men)看到了(le)小(xiao)型、低負載(zai)機器(qi)人的生產趨勢。
例(li)如,有(you)效載(zai)荷通(tong)常(chang)小(xiao)于10公斤的SCARA機器人已經是電子(zi)行業中使用(yong)最廣(guang)泛(fan)的機器人解決方案,并且具有(you)廣(guang)泛(fan)的應用(yong)范圍,包括物料搬運、裝(zhuang)配和檢查。這種向小(xiao)型機器人發(fa)展的明顯趨勢將嚴重影響機器人零(ling)部件行業。
2?到2025年,預計收入將達到93億美元
在最新(xin)的(de)Interact Analysis工(gong)業機(ji)器人組件(jian)研(yan)究中,所有關(guan)鍵機(ji)器人組件(jian):都被考慮在內——電機(ji)、驅動(dong)器、變速箱、控制器、機(ji)器視覺、傳感器和末端執(zhi)行器。
2021年(nian)(nian),機器人用組件(jian)出(chu)現(xian)了兩位數的(de)強勁反彈,市場(chang)規模超過2018年(nian)(nian)略低于80億美(mei)元的(de)規模。這在很大(da)程度上(shang)是由于半導體短缺和通貨膨脹等多種(zhong)因素迫使價格上(shang)漲。對于2022年(nian)(nian)及以(yi)后,我們預計增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)水平(ping)較低但(dan)仍然強勁,到2025年(nian)(nian)的(de)復合年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)率為4.1%,預計當年(nian)(nian)收入將達到93億美(mei)元(下(xia)圖2)。
圖2:工(gong)業(ye)機器人的關鍵組件——按產品劃分的收入(來(lai)源:Interact Analysis)
正如(ru)我(wo)們在(zai)上圖中所看到的(de),末(mo)端執行器代表了最大的(de)單一組件市(shi)場(chang),并將(jiang)(jiang)在(zai)可預(yu)見(jian)的(de)未來繼續如(ru)此,市(shi)場(chang)價(jia)值從2020年的(de)18億(yi)美元增長到2025年的(de)25億(yi)美元以上。預(yu)計(ji)電(dian)機、驅動器和齒(chi)輪箱的(de)價(jia)值將(jiang)(jiang)超(chao)過末(mo)端執行器市(shi)場(chang)。
但這里有一個重要(yao)的觀點(dian)……大部分電機(ji)/驅動器市(shi)場(chang)都是(shi)專屬的,機(ji)器人(ren)制造商通(tong)常為自己(ji)生產(chan)這些組件。機(ji)器人(ren)控制器也是(shi)如此。但其他組件的市(shi)場(chang),包括末端執行器、示教(jiao)器、傳感器和(he)精(jing)密齒輪箱,對(dui)第三方(fang)供應商的開放程度要(yao)高得多。
雖然鉸接式機器(qi)人領(ling)域(yu),就(jiu)其(qi)規模而(er)言,似乎代表(biao)了組件供(gong)應商(shang)(shang)的最大單一(yi)機會,但市場的很(hen)大一(yi)部分是被俘(fu)虜的,供(gong)應商(shang)(shang)與他們的最終客(ke)戶有(you)著牢(lao)固的、甚至牢(lao)不可破的聯系。
由于安裝在(zai)制造(zao)設施中(zhong)的(de)自動化解決方案越(yue)(yue)來越(yue)(yue)復雜(za)(za),機器(qi)視覺和末端執行器(qi)的(de)滲(shen)透率(lv)不斷(duan)提高(gao)(gao),因此它們的(de)增長(chang)(chang)速度(du)最快。Interact Analysis(市(shi)場分(fen)析)還發現(xian),傳感器(qi)市(shi)場份額的(de)增長(chang)(chang)略高(gao)(gao)于平均水平,因為更復雜(za)(za)、成(cheng)本更高(gao)(gao)的(de)絕對編碼器(qi)在(zai)需要高(gao)(gao)精度(du)的(de)應用中(zhong)得到越(yue)(yue)來越(yue)(yue)多的(de)使用。
更(geng)緊湊、負載更(geng)輕的(de)(de)(de)(de)機(ji)器(qi)人的(de)(de)(de)(de)趨勢正(zheng)在(zai)創造對更(geng)小、更(geng)低(di)功率(lv)的(de)(de)(de)(de)電(dian)機(ji)、驅動(dong)器(qi)和齒輪箱的(de)(de)(de)(de)需求,與(yu)更(geng)大、更(geng)強大的(de)(de)(de)(de)同(tong)(tong)類產(chan)品(pin)相比,它們的(de)(de)(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)(chang)價格更(geng)低(di)。雖然這些組件將(jiang)繼續占據其合并市(shi)場(chang)(chang)(chang)份額(e)的(de)(de)(de)(de)主導地位,但收入增長(chang)速度將(jiang)低(di)于其他類型的(de)(de)(de)(de)組件。與(yu)此同(tong)(tong)時,機(ji)器(qi)人控(kong)制器(qi)市(shi)場(chang)(chang)(chang)預計將(jiang)與(yu)整個(ge)工業機(ji)器(qi)人市(shi)場(chang)(chang)(chang)保持(chi)同(tong)(tong)步(bu),而已經在(zai)協(xie)作機(ji)器(qi)人領域站(zhan)穩腳跟的(de)(de)(de)(de)示(shi)教器(qi)在(zai)其他機(ji)器(qi)人應用中(zhong)的(de)(de)(de)(de)部署(shu)可能會略有增長(chang)。
3?瞄準“開放”的細分市場
由于(yu)其規模,關節機器(qi)(qi)人(ren)領(ling)域(yu)代表了機器(qi)(qi)人(ren)組件供應(ying)商的(de)最(zui)大(da)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)機會。然而,關節機器(qi)(qi)人(ren)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)的(de)很大(da)一部分是被俘虜的(de),供應(ying)商與他們(men)的(de)客戶(hu)有著牢固的(de)、甚(shen)至牢不可破的(de)聯系。因此,致力(li)于(yu)擴大(da)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)份額的(de)零部件制造商應(ying)更多地關注(zhu)新(xin)興協作機器(qi)(qi)人(ren)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)提供的(de)“開(kai)放(fang)”市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)機會,該市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)的(de)收入(ru)預計到2025年將超(chao)(chao)過11億美(mei)元,甚(shen)至超(chao)(chao)過SCARA機器(qi)(qi)人(ren)帶來的(de)8.65億美(mei)元收入(ru).